Das neue Banking in FastBill ist live

Und das ist neu in 2023

Zuerst einmal hat das Banking einen Speed-Boost bekommen - es ist ab sofort also um einiges schneller. Wir haben die Datumsauswahl verbessert, sodass du auch deine Auswahl schneller vornehmen kannst. In deiner Transaktionsübersicht gibt es jetzt außerdem weitere Filter: Du kannst nun auch nach ein- und ausgehenden Zahlungen filtern oder dir nur unbearbeitete Transaktionen anzeigen lassen. Außerdem haben wir die Volltextsuche verbessert, damit jetzt alle Felder berücksichtigt werden - egal ob Name, Verwendungszweck oder Betrag.

Darüber hinaus gibt es viele kleine Verbesserungen, die dir die tägliche Arbeit erleichtern: Ab jetzt kannst du Kommentare an Zuordnungsvorschlägen für uns hinterlassen, so dass wir noch schneller mitlernen. Du kannst Filter, die du häufig verwendest, speichern, damit du sie immer wieder schnell abrufen kannst. Und wir haben unsere Detailansicht erweitert, so dass du direkt mehr Informationen auf einen Blick zu deiner Transaktion erhältst. 

Was das Banking noch alles kann, erfährst du auch in unserem Video: 

Aber hier jetzt nochmal alle Funktionen des FastBill Banking im Überblick:

Automatischer Bankabgleich

Der größte Vorteil am Banking in FastBill ist der intelligente und vollautomatische Zahlungsabgleich deiner Ausgangs- und Eingangsrechnungen mit deinen Banktransaktionen.

Alle deine Zahlungen kannst du ganz einfach per drag and drop mit den passenden Belegen verknüpfen. Dabei erkennt FastBill im Pro und Premium-Tarif schon im Vorhinein, welche Belege zu deinen Kontobewegungen passen. Diese Zahlungen werden dann in den Belegen und Rechnungen hinterlegt und somit direkt als bezahlt markiert. Bei diesen manuellen Zuordnungen lernt unser System mit und ordnet die Belege künftig direkt den richtigen Zahlungen zu, die du dann nur noch kontrollieren und bestätigen musst. Natürlich kannst du auch Transaktionen verbuchen, für die du keinen Beleg hast. Für jede beleglose Transaktion kannst du dabei individuell entscheiden, ob sie in deinen Finanzen und Exporten berücksichtigt werden soll oder nicht.

Im Premium-Tarif übernimmt FastBill sogar den kompletten Bankabgleich für dich. Informationen wie Absender und Betrag werden auf deinen Belegen erkannt und automatisch der passenden Zahlung auf deinem Konto zugewiesen. Unsere Assistants übernehmen die Kontrolle, sodass du in den meisten Fällen gar nichts mehr machen musst - und immer eine gepflegte OPOS-Liste hast - unabhängig von deinen Ressourcen in der Buchhaltung.

Mahnwesen im Blick

Gleichzeitig ist der automatische Bankabgleich die perfekte Grundlage für dein Mahnwesen. Du kannst nämlich jederzeit den Stand deiner Ausgangsrechnungen abrufen und alle Rechnungen nach ihrem Status filtern. So kannst du für offene oder überfällige Rechnungen direkt Zahlungserinnerungen und Mahnungen verschicken – zum Beispiel mit den Vorlagen in FastBill. Oder du buchst dir das Add-on "automatisches Mahnwesen" hinzu – und dein Mahnwesen läuft ganz von allein. 

Überweisungen direkt aus FastBill heraus

Ein weiterer Vorteil des Bankings in Fastbill ist, dass du im Plus, Pro und im Premium Tarif deine Überweisungen direkt aus FastBill heraus erledigen kannst. Dafür füllen wir - auf Basis deiner Eingangsrechnung - automatisch alle wichtigen Daten wie Empfänger, IBAN, Betrag und Verwendungszweck für dich aus. So musst du nur kontrollieren, ob alles korrekt ist und meldest dich dann bei deiner Bank an. Schon ist deine Rechnung nicht mehr fällig und wird automatisch mit der richtigen Transaktion auf deinem Konto verknüpft.

Transaktionsübersicht und Filtermöglichkeiten

Damit du immer die Übersicht über dein Banking behältst, gibt es bei FastBill zudem die Transaktionsübersicht. Hier siehst du alle Zahlungsein- und ausgänge von den Bankkonten, Kreditkarten und Paypal-Konten angezeigt, die du in FastBill angebunden hast. 

Dabei kannst du sogar mehrere Konten gleichzeitig anbinden. Im Pro- und Premium Tarif hast du bereits fünf Konten inklusive. Und wenn du weitere Konten hinzubuchen möchtest, kannst du dafür ein Add-on nutzen. 

Damit du immer nur die Zahlungen siehst, die für dich auch wirklich relevant sind, hast du in deiner Transaktionsübersicht viele verschiedene Filtermöglichkeiten.

Zuerst einmal kannst du ungewünschte Verbindungen in deinen Einstellungen jederzeit ausblenden. Diese Konten werden in der Übersicht dann nicht mehr angezeigt und abgerufen. 

Zudem kannst du dir nur Transaktionen in einem bestimmten Zeitraum anzeigen lassen. Hier hast du in der Suche viele verschiedene Möglichkeiten zur Auswahl.

All deine Belege kannst du außerdem nach nach eingehenden und ausgehenden Transaktionen filtern. Oder du verwendest den Filter „bereits bearbeitet“ oder „noch zu bearbeiten“. So weißt du immer, um welche Transaktionen du dich noch kümmern musst.

Wenn du eine ganz spezielle Transaktion suchst, gibt es zudem eine Suchleiste, in der du nach Stichworten oder ganzen Sätzen suchen kannst. All deine Belege werden dann durchsucht und gefiltert.

All deine Filter kannst du dir auch speichern, indem du dir die URL kopierst. So sind sie bei deiner nächsten Suche direkt wieder aktiv und du kannst direkt mit der Suche loslegen.

Das waren die Vorteile des Bankings in FastBill – aber noch lange nicht alles, was FastBill zu bieten hat. Denn FastBill automatisiert nicht nur dein Banking, sondern all die täglichen Abläufe deiner Buchhaltung – von der Belegsammlung über die Rechnungsstellung bis hin zur Übergabe an den Steuerberater. Teste FastBill 14 Tage lang kostenlos!