Intelligentes Multibanking: Mehr als nur ein Kontoauszug

It's a match!

NEU: Automatische Vorschläge für beleglose Transaktionen

Bisher konnten wir dir nur Vorschläge für Transaktionen machen, zu denen es einen Beleg bzw. eine Rechnung gibt. Ab sofort bekommst du darüber hinaus ebenfalls Vorschläge für deine beleglosen Transaktionen, wie Miete oder Geldtransfers.

Diese erkennst du, genau wie beim automatischen Zahlungsabgleich, an den gelben Büroklammern mit dem Ausrufezeichen. Auch hier gilt: Einfach bestätigen, dann ist die Transaktion abgeschlossen. Die Buchungen sind natürlich auch im DATEV-Format Export enthalten bzw. über die DATEV Schnittstelle abrufbar.

Was sind beleglose Transaktionen überhaupt?

Du bist es wahrscheinlich gewohnt, deinen Banktransaktionen die passenden Dokumente zuzuordnen, um so den Überblick zu behalten. Es gibt jedoch auch Banktransaktionen die nicht jedes Mal mit einem Beleg verbunden werden müssen. Diese Transaktionen nennen wir beleglose Transaktionen.

Tatsächlich können diese Transaktionen zwischen 20% und 30% all deiner Banktransaktionen ausmachen. Grundsätzlich gibt es drei Arten, die in nahezu allen Unternehmen vorkommen:

1. Bei wiederkehrenden Ausgaben, wie z.B Miete, Strom, Leasing, usw. Hier ersetzt der Vertrag den Beleg des Lieferanten.

2. In neutralen Fällen, die keinen Beleg brauchen, wie z.B. Geldtransfers von einer deiner Banken zu einer anderen deiner Banken.

3. Bei Fällen, die durch anderweitige Dokumente ermittelt werden, wie z.B. Lohn (Lohnabrechnung) Kontoführungsgebühren (Kontoauszug) oder ähnliches.

So funktionieren die automatischen Vorschläge

FastBill versucht dir passende Vorschläge für Transaktionen zu liefern, die zum ersten Mal in deinem Account auftauchen. Nachdem du deine ersten beleglosen Buchungen abgeschlossen hast, lernt FastBill von deinen Eingaben und verbessert die Vorschläge für deine Transaktionen.

So funktioniert das Banking

Um die Vorteile des Bankings in FastBill nutzen zu können, brauchst du eigentlich nur dein Bankkonto zu verbinden. Den Rest erledigt FastBill automatisch für dich.

Eine Bankverbindung einrichten

Um dein Bankkonto in FastBill zu verbinden, startest du einfach im Banking. Klick dich einmal durch, gib deine Daten ein und vergiss nicht deine PIN zu speichern, damit FastBill deine Transaktionen fortlaufend für dich abrufen kann.

FastBill deckt 99% aller deutschen Banken ab

Transaktionen abrufen

Hast du die PIN gespeichert, rufen wir tagesaktuell deine Transaktionen für dich ab. Über den Pfeil oben rechts im Screenshot, neben "Konten gesamt", kannst du deine Transaktionen auch jederzeit manuell abrufen.

Alle Konten immer im Blick

Automatischer Zahlungsabgleich

Sobald du deine Bankverbindung eingerichtet und Transaktionen abgerufen hast, prüft FastBill im Hintergrund ob neue Treffer für deine Belege und Rechnungen vorliegen. Einen möglichen Treffer erkennst du an der gelben Büroklammer.

Bestätigst du einen Treffer, wird das dazugehörige Dokument automatisch als bezahlt markiert und die Transaktion abgeschlossen. Die Daten sind dann auch in Exports oder über die DATEV Schnittstelle abrufbar.

Achte auf die gelbe Büroklammer

Hole das Maximum aus dem Banking heraus

Du kannst das Banking in FastBill ganz einfach zum Herzstück deiner Buchhaltung machen. So schließt du deine Buchhaltung noch schneller ab und hast immer den aktuellen Überblick über dein Unternehmen.

Zum Schluss vier Tipps, wie du das Banking in FastBill bestmöglich nutzen kannst.

1. Noch schnellerer Zahlungsabgleich

Bestätigst du einen Vorschlag mit der Leertaste, gelangst du direkt zum nächsten Vorschlag. Hier kannst du dann wieder mit der Leertaste bestätigen, und so weiter... So fliegst du zwischendurch mal eben durch deine Transaktionen!

2. Rechnungen & Belege werden automatisch als bezahlt markiert

Stellst du Rechnungen und erfasst Belege mit FastBill, bekommst du im Banking Vorschläge für passende Transaktionen. Alle mit passenden Transaktionen verknüpften Dokumente werden automatisch als bezahlt markiert, sodass du überfällige Rechnungen schneller und besser in FastBill entdecken kannst.

3. Finanzen in Echtzeit

Wenn du das Banking verbindest und den Zahlungsabgleich nutzt, siehst du deine Finanzen in FastBill in Echtzeit. Sobald ein Dokument als bezahlt markiert wird, taucht er in deinen Auswertungen auf.

4. Daten exportieren

Alle Buchungen findest du natürlich in den Exports oder kannst sie über die DATEV Schnittstelle direkt an deinen Steuerberater übertragen. Mithilfe des automatischen Zahlungsabgleichs sind deine Daten dabei immer aktuell und korrekt.

Intelligentes Multibanking

Für viele unserer Kunden ist das Banking in FastBill die Schnittstelle zwischen ihren Dokumenten und einem guten Finanzüberblick. Wir wollen, dass du so wenig Aufwand wie möglich für diesen Finanzüberblick brauchst. Aus diesem Grund verbessern wir den automatischen Zahlungsabgleich ständig und erweitern das Banking mit neuen Funktionen, wie nun den beleglosen Transaktionen.

Mittlerweile bieten wir ein intelligentes Multibanking an, das die unterschiedlichen Disziplinen der Buchhaltung miteinander verbindet und viel Zeit spart. Je intensiver du es nutzt, desto besser wird es für dich.