Inhaltsverzeichnis

Navigation übers Dashboard
Reiter Dashboard
Reiter Kunden
Reiter Dokumente
Reiter Banking
Reiter Finanzen
Schnell-Menü
News (Glocke)
Postfach (Brief)
Stoppuhr
Hauptmenü
FastBill Weiterempfehlung
Mitarbeiter-Zugänge
Leistungen und Produkte
Dokumentenvorlagen
Add-Ons
Import & Export
Persönliche Daten
Einstellungen

Damit du dich in FastBill gut zurechtfindest, zeigen wir dir in diesem Handbuch, was sich hinter den jeweiligen Navigationspunkten verbirgt. Die Überschriften in diesem Beitrag sind klickbar und bringen dich direkt auf die entsprechende Seite in unserer App.

Navigation übers Dashboard

Reiter Dashboard

Hier findest du:

Quicklinks um eine Rechnung zu schreiben oder ein Angebot zu schreiben
um Belege zu erfassen
Eine Kontenübersicht
Einen Einnahmen-Ausgaben-Überschuss-Report
Eine Visualisierung deiner letzten Einnahmen und Ausgaben
deine letzten 5 Eingangs- und Ausgangsrechnungen

Je nach Tarif

Übersicht fehlender Belege
Umsatzsteuerprognose
Top Kunden
Top Ausgaben

Reiter Kunden

Hier findest du:

Deine letzten 5 aktuellen Kunden
Eine Übersicht aller Kunden nach Alphabet geordnet
Eine Suche, in der du nach Personen, Unternehmen, Adressen oder Tags suchen kannst

Hier kannst Du:

Neue Kunden anlegen

Reiter Dokumente

Hier findest du:

Deine letzten 5 Ausgaben, Einnahmen, Angebote als Vorschau
Links zu Übersicht aller Rechnungen, aller Angebote, aller Belege
Eine Ordnerstruktur, die du selbst bearbeiten kannst, für all deine Dokumente vom Lieferschein bis zu AGBs.

Je nach Tarif

Eine Übersicht, welche Dokumente noch in der Prüfung sind

Hier kannst du:

Neue Ordner erstellen
Neue Dokumente erstellen
Dokumente hochladen

Reiter Banking

Hier findest du:

Eine Timeline deiner Transaktionen aller Bankkonten.
Eine umfangreiche Suche und Filter für alle Transaktionen

Hier kannst du

Deine Konten verwalten
Ein neues Konto anbinden
Deine Verbindung aktualisieren
Du kannst dir deine Konten hier einzeln oder gesammelt anzeigen lassen.
Transaktionen mit Belegen verknüpfen. Klicke dafür einfach eine Transaktion an

Reiter Finanzen

Hier findest du

Eine Übersicht deiner Einnahmen und Ausgaben gegliedert nach Monat, inkl offener Posten und Überschuss
Den Link zur Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA)

Hier kannst du:

Deine Ausgaben und Einnahmen nach Rechnungsdatum oder nach Zahlungsdatum anzeigen lassen.
Deine Umsatzsteuervoranmeldung machen
Deinen Monatsreport ansehen/versenden

Schnell-Menü

News (Glocke)

Hier benachrichtigt dich FastBill, wenn etwas neu ist, eine Wartung ansteht oder ein Bug gefixt wurde.

Postfach (Brief)

Hier findest du interne Nachrichten anderer Mitarbeiter und Nachrichten, die im Kundencenter hinterlassen wurden.

Stoppuhr

Hier kannst du Zeiten für Projekte erfassen. Ein anderer Ort, an dem du die Zeiten erfassen kannst, ist direkt in der Kundenakte im Reiter Zeiten.

Hauptmenü

FastBill Weiterempfehlung

Hier findest du einen Link, über den du FastBill weiterempfehlen kannst, für eine erfolgreiche Vermittlung erhältst du einen 40 Euro Amazon-Gutschein

Mitarbeiter-Zugänge

Hier findest du die Information, wie viele Mitarbeiterzugänge dein Tarif enthält und siehst alle registrierten Mitarbeiter.

Hier kannst du:

Neue Mitarbeiter hinzufügen, Mitarbeiter entfernen, sowie individuelle Rechte vergeben

Leistungen und Produkte

Hier kannst du:

Leistungen und Produkte, sowie die dazugehörigen Mehrwertsteuersätze angeben. So kannst du sie später mit einem Klick auf Rechnungen, Angeboten und anderen Dokumenten hinzufügen.

Dokumentenvorlagen

Dies ist ein Quicklink zum Bearbeiten der Dokumentenvorlagen

Hier findest du:

Alle Vorlagen, die in FastBill vorangelegt sind sowie die, die du erstellt hast
Mahntexte für Zahlungserinnerungen und 3 Mahnstufen

Hier kannst du:

Neue Vorlagen anlegen und bestehende bearbeiten
Für jede Mahnstufe individuelle Texte anlegen

Add-Ons

Hier findest du Add-Ons und Schnittstellen, die du in der App hinzufügen kannst. Ist hier ein Partner nicht aufgelistet, rufe bitte den entsprechenden Helpcenter-Artikel auf, um zu erfahren, wie du dich verbindest.

Hier kannst du:

Zusätzliche Mitarbeiter-Zugänge buchen
Den Belegassistenten Get My Invoices verbinden
Das automatische Mahnwesen als Add-on buchen
Die FastBill Scan-App für Belege herunterladen
Datev verbinden
Das CRM Central Station verknüpfen

Import & Export

Hier findest du:

Alle Exporte, die du in FastBill ziehen kannst, sowie alle Importe, die du vornehmen kannst.

Hier kannst du:

Kunden sowie Produkte und Leistungen importieren
Folgende Exporte ziehen:
- Kundendaten
- Debitoren / Kreditoren (DATEV-Format)
- Leistungen / Produkte
- Lastschriften (Sepa XML-Datei)
- Rechnungsausgang
- Belegeingang
- DATEV (ANSI Datei)
- DATEV XML Format
- DATEV Rechnungsdatenservice 1.0 (ehemals DATEVconnect online)

Persönliche Daten

Hier kannst du dein Passwort ändern

Einstellungen

Hier gelangst du zu den Haupteinstellungen

Übersicht

Hier findest du:

Deine Inbox E-Mail Adresse
Deinen API-Key
Siehst, in welchem Tarif du bist und wie lange schon
Siehst, welche Mitarbeiter registriert sind

Hier kannst du:

Deinen Tarif wechseln
Deine Rechnungen von FastBill an dich einsehen
Deinen Vertrag kündigen
Den Code für eine Support-Session generieren

Stammdaten

Hier findest du:

deine Stammdaten
die Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung mit FastBill

Hier kannst du:

Deine Stammdaten ändern
Dein Logo für das Kundencenter hochladen

Grundeinstellungen

Hier findest du:

alle wichtigen Angaben zu deinem Unternehmen und Standort
Steuerberaterzugang

Hier kannst du:

Regionale Einstellungen wie Währungen, Zeitzone und Formatierungen vornehmen
Deinen Nummerkreis für die Rechnungsnummer einstellen
Angaben zu deinem Unternehmen machen, wie Standardsteuersatz, IST- oder SOLL-Versteuerung oder dein Standard-Zahlungsziel festlegen
deine E-Maileinstellungen anpassen, sowie deinen eigenen SMPT-Server hinterlegen
Standardanhänge wie AGB hinterlegen